В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит стратегическое совещание, на котором ставит задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с возможным взрывом складов опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведвзвод, получивший задачу обнаружить этот завод. В числе бойцов — сержант Сан Ли, более известный как Саня, и его напарник Кузьмин, который до войны изучал восточные языки в институте. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с агентом Рыбаком. В команде также находится опытный агент Иван Журавлёв, который имеет личные счёты с генералом Исимурой — человеком, десять лет назад уничтожившим его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельно опасные химические эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, поскольку японский генерал грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное на территории завода.
