1895 год. В Нижнем Новгороде вовсю идут приготовления к крупнейшей ярмарке года. Однако спокойствие горожан нарушается известием о дерзком убийстве одного из самых состоятельных людей города, лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, служащий местного сыскного отделения. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с силами, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Чтобы одержать верх, Алексей вынужден поставить на карту всё: свои чувства, честь и даже собственную жизнь.